MEDNARODNO PRIZNANA STORITEV

V svetu je storitev upravljanja premoženja dobro poznana in uveljavljena storitev. Med naložbenimi možnostmi zaseda posebno mesto, saj predstavlja ekskluzivno storitev za vse, ki si želijo individualni pristop, prilagodljivo naložbeno politiko in si lahko privoščijo gradnjo lastnega portfelja. Skozi desetletja se je storitev oblikovala v prepoznavno vrhunsko storitev, ki jo ponujajo najboljše finančne institucije in ki zagotavlja odnos zaupanja med upravljavcem in stranko.

V razvitem svetu je upravljanje premoženja po obsegu vsaj enakovredno industriji vzajemnih skladov. V letu 2009 je bilo namreč na upravljanju premoženja dobrih, v vzajemnih skladih pa slabih 30 tisoč milijard dolarjev (vira: Investment Company Institute - www.ici.org in Investment Adviser Association - www.investmentadviser.org).

Mnenje, da je upravljanje premoženja v Sloveniji relativno nova storitev, je napačno. Pri nas se namreč upravljanje premoženja izvaja že skoraj 20 let in se je pojavilo celo pred vzajemnimi skladi. Storitev je medijsko precej manj propagirana od vzajemnih skladov, kar je zlasti posledica dejstva, da so skladi precej bolj »ljudska« oziroma množična storitev, upravljanje premoženja pa meri na ožji segment premožnejših investitorjev. Pomembno pa je, da bi ravno ti – tako kot v tujini – spoznali, da je zanje upravljanje premoženja bistveno primernejša storitev od vzajemnih skladov.